10 min.zur Anlagelösung.
Questor – der Anlage-Navigator für gemeinwohlorientierte Organisationen
Finden Sie mit dem Questor die ideale Geld- & Wertpapieranlage für Ihre gemeinwohlorientierte Organisation. Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Präferenzen zu Nachhaltigkeit, Zeithorizont und Ihrer Vorstellung zum Werterhalt.
Jetzt Questor startenIn nur 3 Schritten zur individuellen Anlagelösung
Der Questor begleitet Sie mit einem strukturierten Prozess in wenigen Minuten zur passenden Anlagelösung – eine erstklassige Vorbereitung für die individuelle Beratung.
Anforderungen
definieren
Legen Sie fest, was Ihnen bei der Anlage besonders wichtig ist – z.B. regelmäßige Ausschüttungen, hohe Liquidität, nachhaltige Aspekte oder andere Ziele. Auch gesetzliche Rahmenbedingungen oder Anlagerichtlinien können hier einbezogen werden.
Ergebnisse
auswerten
Die Angaben zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen bilden die Grundlage für die Erarbeitung einer Anlagestrategie. Nach der Eingabe erhalten Sie ein erstes Bild für die Struktur der Geldanlage unter Berücksichtigung geäußerter Präferenzen, die wir gerne mit Ihnen besprechen.
Beratungstermin vereinbaren
Wir kontaktieren Sie auf Wunsch innerhalb von 48 Stunden, klären offene Fragen & vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch – online oder direkt vor Ort. Unsere Anlage- & Wertpapier- Spezialist*innen erarbeiten mit Ihnen gerne eine detaillierte Anlagestrategie für Ihre Organisation.
Ihr Bedarf, unsere Analyse – Ihre individuelle Empfehlung
Navigieren Sie im Questor bequem durch die für Ihre Organisation relevanten Kapitel, beantworten erste Fragen, erhalten wesentliche Informationen und machen den ersten Schritt zur passenden Geld- oder Wertpapieranlage.
Questor abschließen lohnt sich! Erhalten Sie eine praktische Zusammenfassung Ihrer Angaben, eine erste Übersicht zur möglichen Wertentwicklung Ihrer Geldanlage sowie Angaben zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner für weitere Fragen.
Zahlen, die unsere Expertise in der Sozial- & Gesundheitswirtschaft unterstreichen
> 60%gemeinwohlorientierte Unternehmen1
unserer Kund:innen aus der Sozial- oder Gesundheitswirtschaft verfolgen als Stiftungen oder gemeinwohlorientierte Unternehmen gemeinnützige Zwecke - wir wissen, was Sie antreibt.
> 20.000Plätze in sozial- & gesundheitswirtschaftlichen Einrichtungen2
wie etwa in der Altenpflege, Krankenhäusern, Kindertagsstätten oder Schulen - sind innerhalb der vergangen vier Jahre durch Finanzierungsprojekte der SozialBank entstanden.
> 1,6 Mrd. €verwaltetes Vermögen3
von gemeinwohlorientierten Unternehmen und Institutionen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind, werden von der SozialBank in den Kundendepots betreut und auf Wunsch richtlinienkonform und nachhaltig angelegt.
2) Basierend auf Finanzierungen der SozialBank in der Sozial- und Gesundheitsbranche in den Jahren 2019 - 2022.
Ihre Vorteile
Individuelle Beratung
vor Ort
Nutzen Sie die Expertise unserer Anlage- und Wertpapierspezialist*innen direkt vor Ort oder online.
Hohe
Branchenexpertise
Unsere langjährigen Spezialist*innen und zertifizierten Stiftungsberater*innen kennen die Anforderungen gemeinwohlorientierter Anleger.
Umfangreiches Lösungsangebot
Wir haben ein umfassendes Angebot an Produkten und Services entwickelt, die exakt auf Ihre Ansprüche zugeschnitten sind.
Was Kunden über uns sagen
Zufriedene Kunden sind die beste Referenz. Lassen auch Sie sich überzeugen.
Heike Woost
Geschäftsführerin
Lebenshilfe-Werk Magdeburg gemeinnützige GmbH
Häufig gestellte
Fragen
1.Warum ist die SozialBank der richtige Partner für mein Anliegen rund um das Thema Geldanlage & Wertpapiere?
Die SozialBank hat jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung von Kunden in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Wir erarbeiten für Organisationen, Stiftungen und Unternehmen aus dem sozialen Bereich passgenaue Lösungen für ihr Anlagebedürfnis unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Anforderungen. Unsere Anlagespezialist*innen besitzen tiefe Fach- & Branchenexpertise (u.a. Zertifizierung als Stiftungsberater), um Sie bei der Optimierung Ihrer Liquiditäts- & Vermögensstruktur, der Erstellung von Anlagerichtlinien oder der Ausrichtung Ihrer Geldanlage auf soziale oder ökologische Nachhaltigkeit optimal zu beraten.
2.Welchen Mehrwert bietet mir der Questor?
Der Questor ermöglicht insbesondere gemeinwohlorientierten Organisationen einen bedarfsorientierten Zugang zur Geldanlage durch Wissensvermittlung, Komplexitätsreduktion und Berücksichtigung individueller Präferenzen. Als Abrundung erhält der Nutzer nach Beendigung der Strecke ein leicht verständliches PDF-Dokument mit den wichtigsten Informationen, inklusive einer ersten möglichen Wertentwicklung der Geldanlage über verschiedene Zeiträume. Auch der persönliche Ansprechpartner vor Ort wird hier nochmal vorgestellt. Mit dem Questor legen Sie den Grundstein für eine fundierte Anlageentscheidung und das Fundament für ein ausführliches Beratungsgespräch, das wir gerne mit Ihnen führen.
3.Was passiert, nachdem ich den Questor abgeschlossen habe?
Nachdem Sie den Questor beendet und Ihre Anfrage abgeschickt haben, erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung. Anschließend erhalten Sie via E-Mail einen Link, über den Sie Ihre persönliche Ergebniszusammenfassung (PDF) einsehen und herunterladen können.
4.Wie lange dauert es, bis sich jemand bei mir meldet?
Innerhalb von 48 Stunden melden sich unsere Expert*innen aus dem Anlage- & Wertpapierbereich bei Ihnen, beantworten etwaige Fragen und vereinbaren – sofern gewünscht – einen Beratungstermin mit Ihrem persönlichen Anlagespezialisten für Ihre Region.
5.Ist meine Anfrage verbindlich oder gehe ich damit eine Verpflichtung ein?
Die Anfrage über unseren digitalen Service ist für Sie vollkommen unverbindlich und stellt in keiner Weise eine Verpflichtung für Sie dar.
6.Was passiert mit meinen Daten?
Ihre Daten sind bei uns in den besten Händen. Wir speichern alle Informationen in einem Rechenzentrum am Standort Deutschland, welches nach ISO 27001 zertifiziert ist. Zudem werden alle Daten SSL-verschlüsselt übertragen und die strikten Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten.
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Die Bank für die Sozial- & Gesundheitswirtschaft.
Die SozialBank ist Teil der sozialwirtschaftlichen Wertschöpfung: Sie wurde vor mehr als 100 Jahren von den Wohlfahrtsverbänden gegründet, um sozialwirtschaftliche und gemeinnützige Einrichtungen und Projekte zu finanzieren und ist heute der zuverlässige Partner für gemeinwohlorientierte Institutionen.
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